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　　到必选消费中寻找确定性。近期动荡的国际导致股市、债市、商品等多个国度、多个市场猛烈震动，呈现“少数欢喜大都愁”的走势，投资者的风险偏好显著降低。之中，我们看到中国相对而言“独善其身”。连系研究，H股的震动调整是城门失火，殃及池鱼，下半年无望送来一波像样的外资设置装备摆设潮。必选消费板块正在和平、疾病、天然灾祸等特殊期间，大都环境下都连结了相对较好的业绩和股价。同时必选消费也是长线外资偏好的设置装备摆设标的目的。而目前业绩预期和估值双低也供给了较高的平安边际。沉点关心：一是受益于餐饮堂食场景恢复的产物，出格是啤酒；二是走出周期底部中持久景气向上的行业，起首是乳业。

　　国产算力全链景气加快，无望量价齐升。正在供需双侧强逻辑的挤压下，我们预判2026年算力财产链将进入“全链通缩”周期，行业景气宇将从焦点芯片向AIDC、云取算力办事、配套设备及办事器等环节全面外溢。投资策略上，鉴于字节跳动、阿里、腾讯等巨头较为明白的本钱开支趋向，其供应链具有较高的业绩确定性，深度绑定头部互联网厂商（CSP）的供应链公司，或将获得显著的超额收益。（文章来历：21世纪经济报道）。

　　涨超10%，汇源通信、远东股份、福晶科技、新能泰山涨停。动静面上，据证券时报，光纤行业送来跌价潮，瑞银最新研报征引行业研究机构CRU数据，欧洲G652。D裸光纤价钱正在3月达到每光纤千米7。94欧元（约合9。1美元），较1月上涨136%，同比上涨159%。中国银河，本轮光纤光缆跌价次要由三大新兴需求从导：一是AI数据核心大规模扶植带来的互联需求，二是光纤无人机等特种使用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。这些需求具备规模性，且产物布局向高端化、特种化演进，光纤行业或将送来一轮布局性变化。关心光纤光缆焦点厂商。

　　车出口表示很强。东方证券：美伊冲突将导致油价中枢中持久上行及全球能源平安计谋地位提拔，进而将鞭策全球新能源车转型加快、新能源渗入率提拔。近期国内新能源车？。

　　住宿、养老托育、文娱旅逛、体育健康等保守办事消费范畴，和家政办事、收集视听、入境消费、表演办事等新增加点范畴，从供给和需求两头协同发力，打制一批带动面广、显示度高的消费新场景。下一步，商务部将会同相关部分结实推进各项使命行动落地收效，鞭策扩大办事消费，满脚人平易近夸姣糊口需要，为鼎力提振消费、扶植强大国内市场做出积极贡献。

　　客户价钱涨幅会较着放缓，而对于办事器客户而言，锁定存储产能比锁订价钱更主要，估计价钱仍存正在较大幅度上涨的可能性。3、乘联分会：2026年1-2月中国汽车出口155万辆，同比增加61%乘联分会数据显示，2026年1-2月中国实现出口155万辆，同比2025年同期增速61%，2月中国！

　　：存储价钱从2025年第四时度起送来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨，并向渠道、模组、零件全线传导。存储产物价钱曾经历了接近半年大幅度上涨，目前价钱处于汗青高位，陪伴客户对价钱接管度下降，我们估计2026Q3起头给下逛！

　　据韩国动静人士透露，苹果公司正正在以极高的价钱收购市道上所有可用的挪动DRAM芯片，以至不吝部门运营利润，如许能够合作敌手获得脚够的内存芯片。这一猜测取本年1月出名阐发师錤的设法几乎分歧。其时，錤就曾认为，内存跌价会影响苹果的毛利率，但接收成本将有帮于占领更大市场份额，且苹果能够通过办事来填补丧失。同时，小米4月3日发布通知布告，受全球存储芯片等环节零部件价钱持续大幅飙升影响，颠末审慎评估，公司将自2026年4月11日00！00起，调整部门正在售产物的零售价。此次调整涉及3款机型：REDMI K90 Pro Max上调200元，Turbo 5、Turbo 5 Max打消新春特惠、512G大内存继续补助200元。

　　商务部等9部分近日结合印发《办事消费提质惠平易近步履2026年工做方案》。《工做方案》惠平易近生和促消费、投资于物和投资于人慎密连系，既聚焦办事消费根本设备升级，又环绕“一老一小”等平易近生关心，针对性支撑家政、养老、托育等平易近生范畴成长，推进消费和投资、供给和需求良性互动。《工做方案》从完美政策支撑、创！

　　实现出口75万辆，同比增加79%，环比下降7%，同比和环比走势总体较强。2026年2月中国新能源汽车出口32万辆，同比增加120%，1-2月累计出口67万辆，增加88%的表示很好，新能源。

　　、利市光电、中天科技、狼烟通信、通鼎互联等。2、算力租赁概念局部拉升，工信部：摸索“算力银行”“算力超市”等立异营业？。

　　场景、搭建平台载体、扩大对外、强化尺度引领、优化消费等6个方面，提出64条具体使命行动，环绕餐饮！

　　型海外订单显著提拔，估计能源平安将为国内新能源车加快出海供给无力动能。光纤概念延续强势，瑞银：光纤行业送来跌价潮4月3日。

　　高带宽内存的兴旺需求而陷入供应严重，保守内存也因大量产线被占用而求过于供。正在这种大布景下，苹果似乎采纳了一种争议性的贸易手段，来进一步扩大其市场份额。

　　工业和消息化部近日印发通知，组织开展普惠算力赋能中小企业成长专项步履，提出到2028岁尾，根基建成笼盖广、成本低、办事优、生态活、人才强的普惠算力办事系统，正在中小企业划分尺度合用的15类行业中笼盖门类不少于10类，进一步加强对中小企业算力使用的公共办事力度，显著降低中小企业获取、利用算力门槛。通知提出立异算力办事普惠模式，明白将摸索“算力银行”“算力超市”等立异营业，即支撑中小企业存入闲置算力资本，通过跨区域、跨周期安排实现矫捷取用。中国中小企业办事网算力资本对接专区、国度算力互联网办事节点专区，鞭策中小企业需求取算力资本供给精准对接，奉行按“卡时”“核时”及词元(Token)计费等矫捷付费模式。激励处所相关部分通过中小企业平台专区向合适财产导向的中小企业补助“算力券”“存力券”“运力券”。国金证券。